29.04.2013      5      0
 

Банковская группа «Альфа-Банк» завершила размещение выпуска еврооблигаций номиналом 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года


17 апреля 2013 года Банковская группа «Альфа-Банк» объявила о формировании цены по выпуску еврооблигаций по Правилу 144A\RegS на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2016 году и фиксированной процентной ставкой 8,625% годовых. Расчеты по сделке были проведены 26 апреля 2013 года.

Сделка стала первой в своем роде, так как впервые российский частный финансовый институт выпустил рублевые еврооблигации. 15 и 16 апреля была организована серия встреч с инвесторами в США (Бостон и Нью-Йорк) и Лондоне. Финальная книга заявок составила почти 19 миллиардов рублей, что позволило Банковской группе «Альфа-Банк» установить купон по выпуску в размере 8,625% вблизи нижней границы установленного ценового диапазона.

Еврооблигации были выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «Альфа-Банк». Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на поддержание роста кредитного портфеля Альфа-Банка.

Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил:

— Мы уверены, что этот выпуск является достижением как для Банковской группы «Альфа-Банк», так и для всего российского банковского сектора. Впервые в истории частный российский банк выпустил рублевые еврооблигации на международном рынке капитала, и мы были рады видеть значительный спрос со стороны иностранных инвесторов. Благодаря этой сделке мы создали новый бенчмарк для российских частных банков.

Это может быть вам полезно: мы написали свежий Обзор карты All Airlines (ТКС).


Об авторе: Тимур Денежных

Если бы меня когда-нибудь спросили о том, буду ли я давать людям советы по распоряжению их деньгами, я бы в это не поверил. Но сегодня это моя работа - я профессиональный консультант по личным финансам. К моим советам прислушиваются, моё мнение ценно и я очень это ценю. На этом, и некоторых других сайтах, я делюсь частичками моего знания в самом общем виде. Буду только рад, если моё мнение и опыт будет вам полезен.

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Для отправки комментария, поставьте отметку, что разрешаете сбор и обработку ваших персональных данных . Политика конфиденциальности